Много зарабатывать на немногочисленных клиентах: так взлетели цены на зарядку электромобилей

Причина возмущения: зарядные компании подняли цены на общественную зарядку. Таким образом, расходы владельцев электромобилей вновь растут после того, как государство отменило скидку на лицензионные сборы для электромобилей.

Зарядка электромобиля стала дороже и впервые может достигать более 3 шекелей за киловатт-час (кВтч). А пока цены растут, зарядные компании запрашивают и получают от минэнерго субсидию на строительство новых зарядных станций. Так почему зарядка электромобилей дорожает и сколько денег прикарманивают компании?

«Цена установки зарядной станции состоит из стоимости самой станции, затрат на подключение к электроэнергетической компании и стоимости установки. Станция медленной зарядки стоит около 10 тысяч шекелей, станция сверхбыстрой зарядки (со скоростью 180 киловатт) – уже около 170 тысяч», – объясняет высокопоставленный сотрудник одной из зарядных компаний. Инфраструктурные работы – земляные работы, прокладка кабелей и строительство бетонного основания для станции – самая дешевая часть проекта, около 20 тысяч шекелей. К этому следует добавить затраты на подключение станции к электросети.

В общей сложности затраты на создание станции медленной зарядки (АС) составляют около 50 тысяч шекелей; станция быстрой зарядки мощностью около 80 киловатт обойдется примерно в 120 тысяч; сверхбыстрые станции мощностью 180 киловатт обойдутся в 200-250 тысяч шекелей.

Тот же сотрудник добавляет: «Предположим, я открыл станцию два или три года назад. С тех пор ситуация с процентными ставками изменилась, рабочая сила стала дороже, другие расходы увеличились. Есть еще элемент времени – уже были случаи, когда между подписанием договора с землевладельцем и запуском новой зарядной станции проходило два года. За эти два года я уже потратил сотни тысяч шекелей, но даже не начал их покрывать».

Зарядные компании также сообщают о расходах, таких как подключение к интернету для каждой станции, лицензии на программное обеспечение, группы технического обслуживания и кол-центр. Однако текущая эксплуатация обходится гораздо дешевле, чем затраты на строительство станций.

Эти инвестиции можно рассматривать как значительные, но если вы сравните их с любыми другими инвестициями в энергетическую инфраструктуру, то вы увидите, что это небольшая сумма. По подсчетам представителей отрасли, даже создание обычной заправочной станции обходится примерно в 3,5 миллиона шекелей (не считая стоимости земли).

«Многие водители пользуются заправочными станциями, но, когда дело доходит до зарядных станций, мы рискуем, – говорит другой руководитель отрасли. – Электрические автомобили составляют менее 3% всех автомобилей в Израиле, и большая часть их зарядки осуществляется дома или на рабочем месте, а не на общественной станции, отчасти из-за расстояний поездок в Израиле, которые намного короче по сравнению с Европой». Однако тот же руководитель признает, что «количество обслуживаемых машин соответствует запланированному, а загрузка станций даже выше, чем мы думали».

«Зарядные компании борются за крохи»
В ходе бесед с менеджерами отрасли были получены различные оценки периода окупаемости инвестиций (ROI) станций – от четырех до десяти лет. «Окупаемость инвестиций зависит от места, где была создана станция, и от спроса на нее, а также от цен, которые могут быть установлены», – говорит высокопоставленный представитель отрасли. Случаев, когда зарядная компания является владельцем земли, немного (исключение – Paz), поэтому доходами за зарядку необходимо делиться с владельцем участка, например парковкой, торговым центром или местным органом власти.

Что касается оценки того, что окупаемость инвестиций займет десятилетие, тот же руководитель говорит: «Это неправильный расчет. Менее чем через десятилетие придется инвестировать больше – в новые и более быстрые зарядные станции». Другой источник в отрасли говорит, что «окупаемость инвестиций очень сложно спрогнозировать, поскольку 97% владельцев электромобилей заряжают их дома или на работе. Общественные зарядные компании борются за крохи, за те случаи, когда кто-то проехал более 300 километров и ему необходимо зарядиться по дороге».

Стремясь получить возврат инвестиций раньше, заряжающие компании повышают цены. Стоимость быстрой зарядки около 3 шекелей за кВтч уже не редкость, а стоимость зарядки аккумулятора емкостью 50 кВтч и более может достигать 150 шекелей. Таким образом, если водитель будет исходить только из цен на зарядку в часы пик, он обнаружит, что дешевле использовать гибридный автомобиль, экономящий бензин, чем электрокар.

Но ключевые слова здесь – часы пик. Зарядные компании приобретают электроэнергию по тарифным ставкам, зависящим от времени и нагрузки, которые варьируются в зависимости от времени суток и сезона. В летний сезон цена за кВтч в часы пик (с 17:00 до 23:00) составляет около 1,66 шекеля. На станции быстрой зарядки EV-Edge цена за тот же кВтч – 3,15 шекеля. За вычетом НДС, валовая прибыль заряжающей компании составит 1,03 шекеля за кВтч. В 23:00 тарифы EV-Edge резко падают, и тот же кВтч на станции быстрой зарядки будет стоить 1,60 шекеля. В этом случае валовая прибыль компании составит 1,03 шекеля за кВтч.

«Инвестируют в продажу бамбы,а не электроэнергии»
Взимание платы не единственный источник дохода для компаний, работающих в этой области. «Tesla может снизить цены на зарядку, поскольку использует свою сеть для продажи автомобилей. Топливные компании, например, инвестируют в зарядку, чтобы продавать бамбу, а не электроэнергию. У компаний, специализирующихся на энергетике, нет другого источника дохода», – жалуется менеджер одной из зарядных компаний.

Игроками на рынке зарядных станций являются две топливные компании (Paz и Sonol) и компании, связанные с автопроизводителями или импортерами. Tesla управляет сетью Supercharger; EV-Edge – часть Union Group, среди прочего импортер Toyota и Geely; Аfcon – дочерняя компания Shlomo Sixt и Shlomo Motors, импортера BYD. Таким образом, автомобильные компании поддерживают автомобили, которые они продают (хотя Afcon и EV-Edge управляются отдельно от импортера), а топливные компании пытаются подготовиться к концу эры ископаемого топлива.

Бывший генеральный директор Sonol Нир Галили около двух месяцев назад оценил в интервью TheMarker, что рост потребления топлива замедлится в период с 2028 по 2030 год, а после 2035 года начнется резкое снижение закупок топлива. Согласно презентации для инвесторов Paz, топливные компании уже теряют около 4,4 миллиона шекелей в месяц, поскольку часть рынка перешла на электромобили. Это доход, которого Paz пытается достичь с помощью своих станций быстрой зарядки. По оценкам Paz, около 23% всех зарядок электромобилей будет осуществляться на общественных станциях, остальное – на частных станциях дома и на рабочих местах.

В число основных игроков зарядного рынка не входят компании – производители электроэнергии, за исключением OPC семейства Офер. Частный производитель электроэнергии – партнер зарядной компании Gnrgy, но пытается продать свою долю в компании. В первом квартале компания сообщила о резерве в размере 25 миллионов шекелей на случай потери стоимости своих инвестиций в Gnrgy.

Израиль отстает от Европы
В модели компаний есть еще один слой – поддержка государства. Зарядные компании сами не платят полную стоимость строительства станций, а получают государственную поддержку. Это делается на основе тендеров, причем критерии меняются от тендера к тендеру. В первых тендерах министерство энергетики субсидировало станции на всей территории Израиля, а следующие будут сосредоточены на районах, где наблюдается нехватка станций.

По словам Рона Айфера, директора отдела устойчивой энергетики министерства энергетики: «Мы выделяем государственную поддержку местам, где недостаточно зарядных станций, будь то вдоль дорог, где недостаточно быстрых станций, или в жилых кварталах, где нужны медленные станции для зарядки в ночное время».

«Европейское регулирование рекомендует, чтобы подача электроэнергии на общественных зарядных станциях составляла 1,3 киловатта на электромобиль, но мы еще далеки от этого. Многочисленные общественные зарядные станции позволят купить электромобиль даже тем, у кого нет возможности установить зарядную станцию дома или на работе, и именно к этому мы стремимся. Наша поддержка призвана решить проблему курицы и яйца и установить станции в местах, где их еще нет».

Государственная поддержка в Европе покрывает около 40% стоимости зарядной станции. В Израиле объем поддержки – часть тендеров, публикуемых министерством энергетики, и уровень поддержки обычно составляет менее 40%.